Die escorTec-Vertriebssoftware 'eT-Office/Finanzvertrieb'
stellt ein Komplett-Paket für Finanzdienstleister dar.
Aufbauend auf unsere Adress-Datenbank eT-Office/Adress werden spezifische Module
zur Verwaltung von Finanzprodukten (Fonds, Versicherungen ...)
hinzugefügt.
Die übersichtliche Programmstuktur und ein umfangreiches
Online-Hilfesystem minimieren den Einarbeitungsaufwand.
Durch umfangreiche Filter- und Sortierungsmöglichkeiten und weitreichende
Unterstützung der Microsoft-Office-Familie
 (Word, Excel, Outlook) bleiben
bei dem Verwalten Ihrer Daten kaum Wünsche offen:
Einige Highlights im Überblick:
-
Adressen/Personen-Verwaltung: Beliebige Adresstypen, beliebig viele
Personen zu einer Adresse, individuelle Verwaltung von Parametern
(Beruf, Anreden, ..., Kontakt-History, Mitglieds-Funktionen,
Mitglieder-Beiträge, Wiedervorlage);
Telefonie-Schnittstelle
-
Dokumenten-Verwaltung:
Verwaltung beliebiger Dokumente; Einzelne Dateien können Adressen oder
Aufgaben zugeordnet werden; Umfangreiche Verwaltungsfunktionen für
Dokumente; Scan-Modul zur komfortablen Archivierung von Papier-Vorlagen;
- Sortierung / Filter:
Besonders bei der Verwaltung
umfangreicher und komplexer Datenmengen ist eine flexible Möglichkeit
von Sortierung und Filterung erforderlich. Mit eT-Office/Finanzvertrieb können Sie die
Sortierung und Auswahl Ihrer Daten individuell einstellen.
- Finanz-Produkte:
Verwalten Sie die
Finanzprodukte, die von Ihnen vertrieben werden: Ob Versicherungen,
Fonds, ...; Viele Parameter sind individuell an Ihre Bedürfnisse
anpassbar.
- Verträge:
Über die Verträge mit
Ihren Kunden haben Sie nun die volle Übersicht; Erfassen Sie erfolgte
Zahlungen; Vergeben Sie Verrechnungsschlüssel für die Provisionen.
- Export / Berichte: Wenn Sie über Filter bestimmte
Datensätze (z. B. Adressen) ausgewählt und die Sortierung der
Ergebnisse festgelegt haben, können Sie die gewünschten Daten
komfortabel ausgeben. Ob Export als Excel-Datei, Etiketten für eine
Aussendung, Serienbrief für ein Anschreiben, Serien-E-Mail für eine
Werbekampagne oder für eine interne Auswertungsliste, können Sie
komfortabel selber auswählen.
- Zusammenarbeit mit
MS-Outlook:
Falls Sie gerne mit MS-Outlook arbeiten, kein Problem: Sie können
Termine wie Geburtstage, Geschäftstreffen usw. auf Wunsch in MS-Outlook
eintragen lassen und somit z. B. dessen Erinnerungsfunktionen nutzen.
Weitergehende Services und
Dienstleistungen zu eT-Office/Finanzvertrieb:
- Datenimport: Wenn Sie
Ihre jetzigen Adress-, Produkt-, und Vertrags-Daten nach eT-Office/Finanzvertrieb importieren möchten, sind wir
Ihnen gerne behilflich. Neben Import-Tools für gängige Programme (z.B.
Outlook) bieten wir auch für andere Software Importmöglichkeiten
oder erstellen diese für Sie.
- Auf Wunsch passen wir
eT-Office/Finanzvertrieb an Ihre persönlichen Anforderungen an. Für Erweiterungen,
die auch für andere Benutzer interessant sind, sind diese Anpassungen
für Sie als registrierten Benutzer kostenlos.
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Einen weiteren Einblick in die Möglichkeiten von eT-Office/Finanzvertrieb können
Sie erlangen, indem Sie einfach die Lightversion
downloaden. Die Light-Version ist kostenfrei.
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Vorteile der
kostenpflichtigen Registrierung (Vollversion)
Sie können unsere Software auch
kostenpflichtig registrieren lassen. Daraus ergeben sich folgende
zusätzliche Vorteile: |
- Möglichkeit, Updates einzuspielen
- Support (per e-Mail oder telefonisch)
- Keine Registrierungshinweise während des
Programmlaufes
- Unterstützung von Server-Installation
und Mehrbenutzerumgebung
- Berücksichtigung Ihrer Änderungswünsche
für zukünftige Updates
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| Es besteht jederzeit die
Möglichkeit, von der Lightversion auf die
kostenpflichtige Registrierung
umzustellen. |
Leistungsmerkmale von eT-Office/Finanzvertrieb im Detail
Adressen/Personen-Verwaltung
-
Beliebige Adresstypen
(Privatpersonen, Firmen, Gemeinschaften) können erfasst werden.
-
Zu jeder Adresse können beliebig
viele Personen angelegt werden
-
Individuelle Verwaltung von
Parametern (Beruf, Anreden, ...)
-
Kontakt-History zu einzelnen
Adressen / Personen
-
Geburtstagslisten /
Terminerinnerungen
-
Individuelle Briefkopfgestaltung /
einfache Übernahme in Textverarbeitungen
-
Speziell für Vereine und
Organisationen benötigte Felder wie Mitgliedsbeiträge,
Mitgliederfunktionen usw.
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Informations- und Dokumenten-Verwaltung
-
Erfassen Sie zu jeder Adresse
beliebig viele Aufgaben/Informationen
-
Alle Aufgaben/Informationen lassen
sich beliebig gruppieren
-
viele Detail-Informationen wie
z.B. Bearbeiter, Wiedervorlage, Kontaktart, Status usw. können zu
jeder einzelnen Aufgabe / Information erfasst werden
-
Zu jeder Aufgabe können beliebig
viele Dateien verknüpft werden
-
Ein eigenes Scan-Modul ermöglicht
es, Grafik-Dateien direkt von Ihrem Scanner zu erstellen
-
Dokumente können über umfangreiche
Sortier- und Filterfunktionen unabhängig von der einzelnen Aufgabe
verwaltet werden.
Zurück zur Übersicht
Sortierung / Filter
Besonders bei der Verwaltung
umfangreicher Datenmengen ist eine umfangreiche Möglichkeit von
Sortierung und Filterung erforderlich. Hierzu werden durchgängig
folgende Möglichkeiten geboten:
-
Suche nach beliebigem Datenfeld
-
Sortierung in 3 Stufen, Felder und
Sortierreihenfolge können beliebig ausgewählt werden.
-
Anzeige der Daten kann auf bis zu
5 Stufen gefiltert werden. Die gefilterten Daten können als Grundlage
für einen Datenexport nach Word, Excel, Outlook (z. B. für
Serien-E-Mails) oder für individuelle Berichte genutzt werden.
-
Wählen Sie Adressen nach
beliebigem Kriterien aus, ermitteln Sie alle Mitgliedsgebühren, die in
den nächsten 2 Wochen fällig werden, filtern Sie die Mitglieder
heraus, die im kommenden Jahr ihr 10-jähriges Vereins-Jubiläum feiern,
...
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Finanz-Produkte
Verwalten Sie die
Finanzprodukte, die von Ihnen vertrieben werden: Ob Versicherungen,
Fonds, ...; Viele Parameter sind individuell an Ihre Bedürfnisse
anpassbar.
eT-Office/Finanzvertrieb unterstützt Sie hierbei:
-
Verwaltung verschiedender Produkt-Gruppen (Fonds,
Versicherungen, ...)
-
Laufzeiten
-
Provisionsdaten
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Vertrags-Verwaltung
Auch die Verwaltung Ihrer Kundenverträge sollte kein Problem mehr
darstellen:
-
Verwaltung Ihrer Kunden mit Verträgen mit
entsprechenden Summierungen
-
Zahlungsübersicht Kundenzahlungen, Provision,
Agio
-
Umfangreiche Report-Möglichkeiten, Mailings,
Serienbriefe nach beliebigen Filter-Kriterien
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Export / Berichte
Wenn Sie über Filter bestimmte
Datensätze (z. B. Adressen) ausgewählt und die Sortierung der
Ergebnisse festgelegt haben, können Sie die gewünschten Daten
zur weiteren Verarbeitung nutzen. Ob Export als Excel-Datei, Etiketten für eine
Aussendung, Serienbrief für ein Anschreiben, Serien-E-Mail für eine
Werbekampagne oder für eine interne Auswertungsliste, können Sie
komfortabel selber auswählen.
Legen Sie sich unter mit Hilfe von Microsoft-Word Ihre eigenen
Dokumentvorlagen an, z.B. für Angebote, Rechnungen, Mahnungen usw.
eT-Office/Finanzvertrieb füllt Ihre Vorlagen mit den ausgewählten Daten.
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Zusammenarbeit mit MS-Outlook
Falls Sie gerne mit MS-Outlook arbeiten, kein Problem: eT-Office/Finanzvertrieb
unterstützt in Zusammenhang mit MS-Outlook folgende Funktionen:
-
Einlesen Ihrer Outlook-Kontakte in eT-Office/Finanzvertrieb
-
Export von Adressen von eT-Office/Finanzvertrieb nach Outlook
-
Eintragung von Terminen und Geburtstagen in Outlook, um z.B. dessen
Erinnerungsfunktion zu nutzen
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